Comment intégrer Swikly dans SPI ?

Comment intégrer Swikly dans SPI ?

1. Connexion de votre compte Swikly à votre compte SPI

2. Configuration des cautions Swikly

3. Configuration de l'email de demande de caution

4. Configuration de l'email de relance (optionnel)

5. Comment savoir si la caution a bien été sécurisée ? 

1. Connexion de votre compte Swikly à votre compte SPI

• Depuis votre compte SPI, cliquez sur "Paramétrages" puis "Agences" 
• Copiez la référence de l'agence
• Cliquez sur "Applications et intégrations" dans le menu à gauche de Swikly, puis cliquez sur Connecter" en face de SPI 
• Collez la référence Agence dans le champ dédié 
• Cliquez sur Valider 

• Pour finir, il faudra activer la liaison Swikly dans vos "Préférences" d'agence dans SPI 

Ça y est, votre compte Swikly est connecté à votre compte SPI !

2. Configuration des cautions Swikly

Après avoir connecté SPI à Swikly, la liste des propriétés apparaît ci-dessous : 

Renseignez :

• Le compte Swikly par défaut
• Le type de demande
• Le montant de caution par défaut

Il est impératif de renseigner ces champs pour assurer le bon fonctionnement des liens Swikly.

Ces montants de cautions sont pris en compte uniquement si aucun montant de caution n'est renseigné sur SPI. Ce sont les montants définis dans votre PMS qui sont prioritaires. 

3. Configuration de l'email de demande de caution

Après avoir défini vos montants de cautions, il est temps de passer à la configuration du modèle d’email qui contiendra le lien dirigeant votre client vers le formulaire de dépôt de caution.

Dans SPI, des emails automatiques sont mis à votre disposition. Celui correspondant à la demande de caution s'intitule "Rappel d'arrivée".

• Cliquez sur "Paramétrages", "Agences" puis cliquez sur le bouton "Modifier" 
• Allez dans l'onglet "Emails" puis ouvrez le gestionnaire d'email. Vous y trouverez l'email de "Rappel d'arrivée" ou "Caution".

• Dans le gestionnaire d'emails, un nouveau champ est disponible pour l'email "Rappel d'arrivée" qui se nomme "Swikly_lien_caution"
• Cliquez sur "Swikly_lien_caution" et cliquez sur "Insérer" pour ajouter ce champ dans votre email
• Définissez la période d'envoi de cet email en définissant le nombre de "Jours avant arrivée"
  

Nous vous conseillons d'envoyer un email de demande de caution 7 à 10 jours avant l'arrivée des clients. 

4. Configuration de l'email de relance (optionnel)

Il est possible de planifier un email de rappel destiné à vos clients qui n'auraient pas sécurisé leur caution après votre première demande : 

• Faire un clic droit sur le dossier qui nécessite une relance
• Cliquez sur "Mail auto sécurisation caution"

Cela déclenche un nouvel envoi de demande de caution.

Depuis SPI, il vous est possible de récupérer le lien de dépôt de caution également pour l'envoyer dans un autre canal de communication ou l'ouvrir au comptoir.

• Faites un clic-droit sur le dossier concerné puis cliquez sur "Copier lien Swikly" 

Le lien est copié dans le presse-papier de votre ordinateur et vous n'avez plus qu'à l'ouvrir sur une page internet. 

5. Comment savoir si la caution a bien été sécurisée ? 

Un témoin pour enregistrer le fait que la caution a été sécurisée par le locataire est visible dans la partie "Tarification" d'un dossier.

Ce témoin sera mis à jour automatiquement par SPI, précisant la date et l'heure du dépôt de caution. 

Une nouvelle colonne intitulée "Caut." est disponible dans la liste des dossiers. Elle vous permettra de visualiser rapidement les dossiers pour lesquels vous souhaitez relancer le client.

Félicitations ! Votre intégration de SPI avec Swikly est désormais opérationnelle !