Inviter des Utilisateurs sur mon compte Swikly

Pour inviter une personne à accéder à votre compte Swikly sans partager votre adresse email et votre mot de passe, vous avez la possibilité d’inviter des personnes grâce à l’option « Utilisateurs ».

1. Cliquez sur Organisation dans le menu à gauche
2. Allez sur l’onglet Utilisateurs
3. Cliquez sur le bouton bleu Inviter un utilisateur situé en haut à droite
4. Entrez l’adresse email de la personne que vous souhaitez inviter
5. Choisissez le rôle que vous souhaitez lui attribuer
6. Cliquez sur le bouton vert Inviter

La personne recevra un email l'invitant à se connecter à votre compte Swikly : il pourra alors créer son propre mot de passe afin de se connecter à tout moment.

Gestion des rôles des utilisateurs

Définir des rôles permet de personnaliser les niveaux d’accès à votre compte Swikly. Vous pouvez octroyer des permissions complètes ou restreindre l’accès à des fonctionnalités spécifiques pour chaque utilisateur.

Lorsque vous invitez un utilisateur, deux rôles sont proposés par défaut :

• Le rôle « User » donne accès aux fonctionnalités de base comme envoyer, libérer ou encaisser une caution, créer un permalien etc. 
• Le rôle « Manager » donne un accès à l’ensemble des fonctionnalités de Swikly, excepté l’invitation de nouveaux utilisateurs sur le compte

En cliquant sur Modifier, vous pouvez voir toutes les fonctionnalités accessibles avec ce rôle, et les modifier.

Si vous avez besoin de modifier vos accès, veuillez en faire la demande auprès de l'administrateur de votre compte au sein de votre entreprise. Les comptes managés disposent d'accès restreints et sont modifiables par le compte Manager uniquement.

Créer des rôles personnalisés

Vous pouvez créer des rôles personnalisés en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez définir un rôle “Comptabilité” qui n’a accès qu’aux éléments de facturation, un rôle “Stagiaire” qui peut uniquement créer des demandes et des encaissements, sans pouvoir consulter ou modifier les informations du compte ou les moyens de paiement, et bien d’autres configurations adaptées à vos besoins et à vos équipes.