Invitar usuarios a mi cuenta Swikly

Para invitar a alguien a acceder a su cuenta Swikly sin compartir sus credenciales personales, puede invitar a otras personas usando la función "Usuarios". 

Para realizar esta acción,  

1. Haga clic en Organización en el menú de la izquierda
2. Haga clic en la pestaña Usuarios 
3. Haga clic en el botón azul Invitar a un usuario en la esquina superior derecha
   
4. Escriba la dirección de correo electrónico de la persona que desea invitar
   
5. Elija la función que desea asignar 
6. Haga clic en el botón verde Invitar
    

La persona recibirá un correo electrónico invitándole a conectarse a su cuenta Swikly: a continuación, puede crear su propia contraseña para conectarse en cualquier momento. 

Gestión de las funciones personalizadas de los usuarios 

La definición de funciones le permite personalizar los niveles de acceso a su cuenta Swikly. Puede otorgar derechos completos o restringir el acceso a funciones específicas para cada usuario. 

Cuando invite a un usuario, se le ofrecerá dos funciones por defecto: 

• La función "User" da acceso a funciones básicas como enviar, liberar o cobrar una fianza, crear un permalink, etc.
  
• La función "Manager" da acceso a todas las funciones de Swikly, excepto invitar a nuevos usuarios a la cuenta 

Haciendo clic en Editar, puede ver todas las funciones accesibles con esta función y modificarlas. 

Si necesita modificar sus derechos de acceso, solicítelo al administrador de la cuenta de su empresa. Las cuentas gestionadas tienen un acceso restringido y sólo pueden ser modificadas por la cuenta Manager.

Creación de funciones personalizadas 

Según sus necesidades, puede crear roles personalizados. Por ejemplo, puede crear un acceso que sólo le permita ver las transacciones, o un acceso completo que no le permita ver la información del representante legal, o un acceso que sólo le permita ver las facturas, etc. 

Crear roles personalizados

Puede crear roles personalizados según sus necesidades. Por ejemplo, puede definir un rol de "Contabilidad" que solo tenga acceso a los elementos relacionados con la facturación, un rol de "Practicante" que solo pueda crear solicitudes y realizar cobros sin poder consultar o modificar la información de la cuenta o los métodos de pago, y muchas otras configuraciones adaptadas a sus necesidades y equipos.