La función multicuenta
- ¿Por qué crear subcuentas en Swikly?
- ¿Cómo puedo crear una subcuenta y dar acceso a mi cliente?
- ¿Cómo configurar la facturación de la subcuenta?
La función multicuenta: una cuenta de Gestor (Manager) que permite centralizar la gestión de varias subcuentas, facilitando el seguimiento y control de las distintas entidades gestionadas.
Por eso,
- Haga clic en la pestaña Organización del menú de la izquierda
- Llegará a la página Cuentas Gestionadas
- Haga clic en Crear una cuenta
- Rellene toda la información requerida:
- Información legal
- Representante legal
- Información comercial
- Facturación: puede elegir si la cuenta Manager o esta nueva cuenta gestionada paga las facturas
- Otra información: Términos y Condiciones Generales (CGV) y Referencia interna. La referencia interna le permite diferenciar sus subcuentas cuando navega entre sus diferentes cuentas.
Una vez creada la subcuenta, puede navegar de una cuenta a otra haciendo clic en Cambiar de cuenta en el menú de la izquierda.
¿Por qué crear subcuentas en Swikly?
La función multicuenta Swikly permite a una cuenta Manager centralizar la gestión de varias subcuentas, facilitando el seguimiento y control de las distintas entidades gestionadas.
Esta estructura es especialmente útil cuando se gestionan diferentes propiedades, entidades o franquicias, ya que permite separar y personalizar las informaciones como el nombre de la empresa, la facturación y los flujos financieros de cada subcuenta, conservando la posibilidad de supervisar e intervenir de forma global desde la cuenta principal. También permite invitar a usuarios para que solo tengan acceso a ciertas cuentas de Swikly.
Esto simplifica la gestión administrativa y financiera, manteniendo una organización clara y eficiente.
¿Cómo puedo crear una subcuenta y dar acceso a mi cliente?
Después de crear la subcuenta siguiendo los pasos anteriores, debe invitar a su cliente (el propietario, por ejemplo) como usuario de esta subcuenta.
- Desde el botón «Cambiar de cuenta», escoge la subcuenta creada para su cliente. Es importante estar en la cuenta correcta para invitar al usuario.
- Haga clic en Organización, luego en Usuarios
- Haga clic en Invitar a un usuario
- Introduzca la dirección de correo electrónico del cliente
- Elija la función que desea asignarle
¡Y ya está! El cliente recibirá un correo electrónico invitándole a crear un acceso a la cuenta Swikly. Deberá elegir una contraseña y ya tendrá acceso a su cuenta.
¿Cómo configurar la facturación de la subcuenta?
Al crear la subcuenta, una sección "Facturación de la cuenta" y divisas le permite definir cómo se gestionarán los cargos de Swikly.
- Campo « Facturación »: define el nombre que aparecerá en las facturas relacionadas con la actividad de la subcuenta :
- « Esta nueva cuenta » : la factura se emitirá a nombre de la cuenta gestionada (el propietario)
- « Cuenta manager » : la factura se emitirá a nombre de su cuenta principal
- Campo « Pago de facturas »: determina qué cuenta abonará los cargos de Swikly relacionados con la actividad de la cuenta gestionada :
- « Cuenta manager » : usted asume los cargos en nombre de sus propietarios
- « Esta nueva cuenta » : cada propietario abona los cargos relacionados con su propia cuenta Swikly
En caso de error o si desea modificar este funcionamiento tras la creación de la cuenta, será necesario contactar directamente con el equipo de soporte de Swikly haciendo clic en Necesito ayuda en la parte superior derecha de su cuenta.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo