Le multicompte

• Pourquoi créer des sous-comptes sur Swikly ?
• Comment créer un sous-compte et donner l’accès à mon client ?

Le multicompte : un compte Manager, pouvant centraliser la gestion de plusieurs sous-comptes, facilitant le suivi et le contrôle des différentes entités gérées.

Pour cela,

1. Cliquez sur l’onglet Organisation dans le menu à gauche
2. Vous arrivez sur la page Comptes managés
3. Cliquez sur Créer un compte 
4. Renseignez toutes les informations demandées
   1. Informations légales
   2. Représentant légal
   3. Informations commerciales
   4. Facturation : vous pouvez choisir si c’est le compte Manager ou ce nouveau compte managé qui règle les factures
   5. Autres Informations : CGV et Référence interne. La référence interne vous permet de différencier vos différents sous-comptes lorsque vous naviguez entre vos différents comptes.

Une fois le sous-compte créé, vous pouvez passer d’un compte à l’autre en cliquant sur Changer de compte dans le menu à gauche.

Pourquoi créer des sous-comptes sur Swikly ?

Le multicompte Swikly permet à un compte Manager de centraliser la gestion de plusieurs sous-comptes, facilitant ainsi le suivi et contrôle des différentes entités gérées.

Cette structure est particulièrement pratique lorsque vous gérez différentes propriétés, entités, ou franchises, car elle permet de séparer et de personnaliser les informations telles que le nom de l’entreprise, la facturation, et les flux financiers pour chaque sous-compte, tout en conservant la capacité de superviser et d'intervenir globalement depuis le compte principal. Elle permet aussi d’inviter des utilisateurs n’ayant accès qu’à certains comptes Swikly.

Cela simplifie la gestion administrative et financière tout en préservant une organisation claire et efficace.

Comment créer un sous-compte et donner l’accès à mon client ? 

Une fois le sous-compte créé en suivant les étapes ci-dessus, il faut inviter votre client (le propriétaire par exemple) en tant qu’utilisateur de ce sous-compte. 

• Depuis le bouton Changer de compte à gauche, positionnez-vous sur le sous-compte créé pour votre client. Il est important d’être sur le bon compte pour inviter l’utilisateur. 
• Cliquez sur Organisation, puis sur Utilisateurs 
• Cliquez sur Inviter un utilisateur 
• Saisissez l’adresse email du client 
• Choisissez le rôle que vous souhaitez lui attribuer 

C’est tout ! Le client va recevoir un email l’invitant à se créer un accès au compte Swikly. Il devra choisir un mot de passe, et aura désormais accès à son compte.